un processus efficace

Approche  Partenaires Alpha

​Nous utilisons une approche conseil global qui nous permet de mettre sur place un plan d'action permettant à nos clients de réaliser leurs rêves. Ce processus est le suivant:

• La première rencontre permet de prendre toutes les informations qui guideront le reste du processus. En effet, c'est durant cette rencontre que l'on discute de vos attentes.

• Suite à cette rencontre, nous vous remettrons un résumé afin de confirmer les différentes informations recueillies durant la première rencontre.

• Nous préparerons un document dans lequel nous couvrirons tous les champs de la planification financière. Dans ce document, vous trouverez un portrait de la situation actuelle et une série de recommandations qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.

• Une fois ce document complété, une deuxième rencontre est prévue pour discuter des recommandations et élaborer un plan d'action.
  

• Étant donné que le plus important est de passer à l'action, nous assurerons un suivi dès que vous aurez mis la touche finale à votre plan d'action.
  

• Une fois cette dernière étape terminée, nous vous remettrons un document final dans lequel l'ensemble de notre travail se trouvera et nous y ajouterons le mandat pour lequel nous nous engageons envers vous.
  

• Un suivi rigoureux suivra de façon régulière afin d'assurer la mise en œuvre du plan d'action mais surtout pour répondre à vos attentes.

Les produits en assurance sont offerts par l’intermédiaire de plusieurs agents généraux.